更新 & 更正：中梁控股完成发行1.58年期NC1、2亿美元绿色债券，票面利率12%

* 补充了更多条款细节、可比债券、发行人美元债到期分布等。 * 更正了债券的发行类别为“绿色债券”。 中梁控股（2772.HK）9月17日完成发行Reg S、1.58年期NC1（1年零7个月）、2亿美元、票息12%、高级、绿色债券 Zhongliang 12 04/17/2023，发行价为本金额的100%。 债券是在2021年9月9日私募定价，9月17日交割，9月20日起在港交所挂牌。 国泰君安国际、UBS、万盛金控、中银国际、建银国际、招银国际、汇丰担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 根据发行人的可持续融资框架，债券将以“绿色债券”的形式发行。汇丰、UBS担任可持续融资结构顾问。 中梁控股拟根据其可持续融资框架，将发债所得款项净额用于债务再融资。 SereS的数据显示，中梁控股老券 Zhongliang 8.5 05/19/2022 当前（9月20日）报 88.35 / 29.18% YTW；同期，Zhongliang 7.5 01/31/2022 报 92.36 / 31.21% YTW。可以看到，上述私募新交易的发行利率较存量二级曲线偏离较大。 中梁控股的美元债券大多期限较短，因此短期到期量较大，如下图： 图片来源：WST Pro（暂未计入本次新发行） 条款概要如下： 发行人：中梁控股集团有限公司（Zhongliang Holdings Group Company Limited，2772.HK，“中梁控股”） 附属公司担保人：中梁控股的若干附属公司，初始附属公司担保人包括：Heng Rong Co., Limited / Zhongliang Hongkong Property Investment Group Co., Limited / Zhongliang International Development Company Limited / Ample Sino Investments Limited 发行人评级：B1 positive / B+ stable / B+ positive / BB stable（穆迪/标普/惠誉/联合国际） 预期发行评级：B+（惠誉） 格式：Reg S only 发行类型：高级、绿色债券 发行规模：2亿美元 期限：1.58年期NC1（1年零7个月） 票面利率：12.0%，半年付息一次（Long first coupon） 发行价：本金额的100.0% 定价日：2021年9月9日 交割日：2021年9月17日（T+6） 付息日：2022年4月17日、2022年10月17日、2023年4月17日 到期日：2023年4月17日 发行人赎回选择权（Call）：2022年9月17日或之后任何时间，发行人可按本金额的100%（另加应计未付利息）赎回全部或部分债券。 控制权变动回售权（Put）：发生“控制权变动触发事件”后30天内，发行人须提出要约、按本金额的101%（另加应计未付利息）回购所有存量债券。 募集资金用途：根据《可持续融资框架》将募集资金用于现有债务的再融资 最小面值/增量：US$200,000 / US$1,000 上市：港交所 适用法律：纽约州法律 清算系统：Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际、UBS、万盛金融控股有限公司（Vision Capital International Holdings Limited）、中银国际、建银国际、招银国际、汇丰 可持续融资结构顾问：汇丰、UBS 受托人：中国建设银行（亚洲）股份有限公司 ISIN / Common Code: XS2386495100 / 238649510 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。