平安不动产拟维好发行美元绿色债券，电话会7月21日起召开

平安不动产有限公司（Ping An Real Estate Company Ltd.，穆迪：Baa2 Stable，“平安不动产”或“维好提供人”）拟发行Reg S、高级无抵押、美元计价、绿色债券。 公司已委任中信银行（国际）、国泰君安国际、汇丰为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任中国银行、建银亚洲、中国光大银行香港分行、中金公司、招商永隆银行、兴业银行香港分行、东亚银行为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自7月21日起，安排召开系列全球固收投资者电话会。 倘最终发行，债券发行人是 Pingan Real Estate Capital Limited（平安不动产的全资附属公司），平安不动产提供维好及流动性支持，预期发行评级为 Baa3 (穆迪)，低于维好提供人主体评级一个子级。 本次发行将作为发行人中期票据计划的一部分，并将在绿色债券框架下作为“绿色债券”发行。 中信银行（国际）、汇丰担任联席绿色结构顾问。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。