碧桂园5NC3/7NC4美元债，初始价6.75%区域/7.5%区域

碧桂园控股有限公司（Country Garden Holdings Company Limited，2007.HK，穆迪：Ba1，标普：BB+，惠誉：BBB-，简称“碧桂园”或“发行人”）今日发行2种期限的Reg S、美元基准规模、高级债券，其中： 5年期NC3美元债，初始价6.75%区域； 7年期NC4美元债，初始价7.5%区域。 债券拟由碧桂园直接发行，附属公司担保人（碧桂园的若干现有附属公司）提供担保，所得款项净额主要用于现有境外债项的再融资，债券预期评级BBB-（惠誉）。 摩根士丹利、高盛（亚洲）、法国巴黎银行、汇丰银行、工银亚洲担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，发行后，在新交所上市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。