科学城（广州）投资集团拟发美元绿色债券，电话会1月30日召开

1月30日消息，科学城（广州）投资集团有限公司（Science City (Guangzhou) Investment Group Co., Ltd.，简称“科学城集团”或“发行人”）拟发行 Regulation S (Category 1)、固定利率、高级无抵押、美元计价、基准规模、绿色债券。 公司已委任国泰君安国际、中国银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任交银国际、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中信建投国际、中信证券、招银国际、招商永隆银行、民银资本、信银投资、星展银行、广发证券、国联证券国际、海通国际、汇丰、华泰国际、工银国际、东方证券 (香港)、浦发银行香港分行、申万宏源香港、浦银国际、淞港国际证券集团有限公司为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自香港时间1月30日10:30起、安排召开一系列固定收益投资者电话会。 债券拟由科学城集团直接发行，募集资金用于《绿色融资框架》下合资格绿色项目的融资或再融资。科学城集团的主体评级是 BBB Stable（惠誉），拟发行债券预期发行评级是 BBB（惠誉）。 惠誉常青已就公司的《绿色融资框架》出具第二方意见。国泰君安国际、中国银行担任绿色结构顾问。 中国邮政储蓄银行担任境内协调人。 债券发行后，将在香港联交所和澳门金交所挂牌上市，适用英国法。发行人法律顾问是摩根路易斯律师事务所（英国法）、广东金桥百信律师事务所（中国法），承销商法律顾问是方达（英国法及香港法）、君合（中国法），信托人法律顾问是方达（英国法）；发行人审计师是致同中国。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。