西安曲江文投3年期美元债，最终指导价5.50% (the #)

曲江文投今日（4月29日）发行Reg S、3年期、美元计价、高级无抵押债券，最终指导价5.50% (the #)。 招银国际（B&D）担任独家全球协调人，招银国际、信银投资、华夏银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的数据显示，曲江文投2020年11月首发美元债券，彼时，1.8亿美元债券 XAQJInv 5.5 11/19/2023 定价在5.50% / 100。 条款概要如下： 发行人：西安曲江文化产业投资（集团）有限公司（Xi’an Qujiang Cultural Industry Investment (Group) Co., Ltd，“曲江文投”） 发行人评级：未评级 预期发行评级：未评级 格式：Reg S only 发行类型：固定利率、高级无抵押债券 币种：美元 规模：待定 期限：3年 最终指导价：5.50% (the number) 交割日：2021年5月10日 所得款项用途：境内项目建设、若干境内债务的再融资、补充营运资金 控制权变动回售：101％ Put 细节：新交所上市；US$200k/US$1k；英国法 独家全球协调人：招银国际 联席账簿管理人及联席牵头经办人：招银国际、信银投资、华夏银行香港分行 B&D：招银国际 清算系统：Euroclear & Clearstream 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。