条款：隆基泰和置业首发364天美元债，定价12.5%，规模1亿美元
发行人：TaiChen Development (BVI) Limited
母公司担保人：隆基泰和置业有限公司（Longjitaihe Property Co., Ltd，“隆基泰和置业”）
预期发行评级：未评级
格式：Regulation S only
类型：高级无抵押、固息债券
规模：1亿美元
期限：364天
票面利率：12.50%, S/A, 30/360
交割日：2021年1月20日 (T+3)
到期日：2022年1月19日
首个付息日：2021年7月20日
发行收益率/发行价：12.5% / 100
募集资金用途：现有在岸债务再融资
契约类型：Customary high yield covenants
细节：新交所上市；US$200,000/1,000；纽约法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际（B&D）、招银国际、金信期盈（JQ Securities）、东吴证券国际、海通国际、广发证券
ISIN / Common Code：XS2281366380 / 228136638
TOE：18:01
备注：1月14日定价。初始价12.9%区域，最终指导价12.5% (#)。
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