希慎兴业Fixed-for-life美元高级永续债（NC3），初始价5.30%区域

希慎兴业（14.HK）今日发行Reg S、永续NC3、最高3亿美元、固定利息（Fixed-for-life）、有担保、高级资本证券，初始价5.30%区域。 汇丰、摩根大通、瑞穗证券、UBS（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: Elect Global Investments Limited 担保人: 希慎兴业有限公司（Hysan Development Company Limited，14.HK，“希慎兴业”） 担保人评级: A3 stable /A- stable (穆迪/惠誉) 预期发行评级: A3 (穆迪) 发行类型: 美元计价、高级、有担保、永续资本证券 格式: Regulation S 发行规模: 最高3亿美元 (上限) 期限: 永续NC3 初始价: 5.30%区域 票息率（Distribution Structure）: Fixed-for-life，不包含票息重置或上浮，半年付息一次，日计数30/360 票息递延: 发行人可自主选择递延支付票息（可累积并计息），受限于dividend stopper 和 3-month look-back dividend pusher 选择性赎回: 首个可赎回日（发行后第三年末）及其后任意一个工作日，发行人可以按本金额的100%全部赎回 其他可赎回事件: 税务原因 / 会计原因 / 最小存量 – 赎回价为本金额的100% 募集资金用途: 用于担保人及其附属公司的一般公司用途 其他条款: 港交所上市；US$200k/US$1k；英国法 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 汇丰、摩根大通、瑞穗证券、UBS（B&D） Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。