淮安交通3年期3亿美元债券定价6.2%，获逾6.5亿美元认购

淮安市交通控股有限公司（Huai’an Traffic Holding Co., Ltd.，惠誉：BB Stable，“淮安交通”或“发行人”）上周四（9月12日）定价Reg S、3年期（2022年9月19日到期）、本金额3亿美元、票面利率6%、高级无抵押债券HATraffic 6 09/19/2022，初始价（IPG）6.50%区域，最终指导价6.20% (The Number)，发行价6.2% / 99.46。 周四下午，FPG发布时，新债的订单超7亿美元（包含3.75亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 新债的最终订单量超过6.5亿美元（包含3.75亿美元承销商订单，来自34个账户），投资者地域分布为：亚洲99.9%、欧洲0.1%，投资者类型分布为：银行69%、资产管理公司/基金/金融机构30%、私人银行1%。 债券由淮安交通直接发行，预期评级BB (惠誉)，募集资金用于若干现有境外债务的再融资。SereS的数据显示，淮安交通现有一笔3亿美元债券HATraffic 4.95 10/25/2019即将到期。 国泰君安国际（B&D）担任独家全球协调人，国泰君安国际、民银资本、海通国际、兴业银行香港分行、东方证券（香港）、浦银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券9月19日 (T+5) 交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 债券包含Change Of Control Put（at 101%）。淮安交通由淮安市人民政府100%持有。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。