条款：花样年11.875% 2023年美元债增发1.5亿美元，增发价10.1%

发行人：花样年控股集团有限公司（Fantasia Holdings Group Co., Limited，1777.HK，“花样年”） 附属公司担保人：花样年的若干非中国附属公司 抵押：以若干附属公司担保人的股份作抵押 格式：Reg S only 发行类型：固定利息、高级票据 发行人评级：B2 Stable / B Stable / B+ Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：B3 (穆迪) 契约类型：Customary HY covenant package 现有票据（增发标的）：3亿美元、11.875%、2023年6月1日到期、高级票据 Fantasia 11.875 06/01/2023 (ISIN: XS2181037230) 增发规模：1.5亿美元 增发后总规模：4.5亿美元 票面利率：11.875% S/A 30/360 增发收益率/增发价：10.100% / 103.541%，另加2020年12月1日 - 增发债券交割日的累计利息 增发债券交割日：2021年2月10日 (T+4) 到期日：2023年6月1日 发行人赎回选择权：at 105.9375%，可赎回日在2022年6月1日及其后 募集资金用途：为发行人的若干现有离岸债务再融资，其中可能包括以同步现金收购要约的形式回购8.375% 2021年存量债券 Fantasia 8.375 03/08/2021 合并：立即与原有债券合并及构成单一系列 上市：新交所 条款：US$200k/US$1k；纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：UBS (B&D)、法国巴黎银行、中信银行（国际）、德意志银行、海通国际、摩根士丹利、野村、民银资本 TOE：07:46PM HKT 备注1：2月4日定价。初始价10.40%区域，最终指导价10.10% (the #)，订单超7.75亿美元（at FPG，含1亿美元承销商订单）。 备注2：民银资本在最后阶段加入了承销团。 备注3：花样年同步（2月4日）发起2021年美元债现金收购要约，收购标的是480,429,000美元存量债券 Fantasia 8.375 03/08/2021，购买价为100.150%，最高接纳金额为“2021年票据未赎回本金额与新发行金额的较低者”（按此计算应为1.5亿美元）。要约2月17日下午四时正 (伦敦时间) 截止。 备注4：原有债券（增发标的）最初定价于2020年5月底，期限为3年期NC2（当前剩余2.32年），原始发行规模3亿美元，发行价12.1% / 99.448。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。