成都香城投资集团3年期点心债定价4.8%，规模15.6亿人民币

成都香城投资集团本周四（9月28日）定价一笔 Reg S、无评级、3年期、15.6亿人民币、高级无抵押、点心债 CDXiangcheng 4.8 10/13/2026，初始价4.8%区域，最终指导价4.8% (the number)，Launch Yield 4.8%，发行价4.8% / 100。 债券由成都香城投资集团直接发行（无增信），募集资金用于1年内到期的中长期离岸债券再融资。SereS的数据显示，该公司有一笔2亿欧元债券 CDXiangcheng 3.8 10/23/2023 即将到期（本金额约合15.38亿人民币）。 安信国际、海通银行澳门分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，上银国际、信银投资、中信银行 (国际)、光银国际（B&D）、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、浦银国际、浦发银行香港分行、浙商国际金融控股有限公司、阿尔法国际证券、中信证券、方正证券 (香港)、申万宏源香港、国金证券 (香港)、汇生证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 发行人法律顾问是何耀棣律师事务所 (Meritas国际独立律师事务所会员) (英国法及香港法)、北京市惠诚（成都）律师事务所（中国法），承销商法律顾问是史密夫斐尔律师事务所（英国法及香港法）、四川方舟达律师事务所（中国法），信托人法律顾问是史密夫斐尔律师事务所（英国法）。 条款概要如下： 发行人: 成都香城投资集团有限公司（Chengdu Xiangcheng Investment Group Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 发行规模: 15.6亿人民币 期限: 3年 票面利率: 4.8%，日计数30/360，每年付息一次 发行收益率: 4.8% 发行价格: 100% 定价日: 2023年9月28日 交割日: 2023年10月13日 到期日: 2026年10月13日 募集资金用途: 1年内到期的中长期离岸债券再融资，符合发改委外债备案的要求 控制权变动回售: 101% Put 最小面值/增量: CNY1,000,000/10,000 适用法律: 英国法（香港法庭专属管辖权） 上市: 澳门金交所 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear/Clearstream) ISIN: HK0000957982 CMU Instrument Number: BOAKFB23018 Common Code: 69831456 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 安信国际、海通银行澳门分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 上银国际、信银投资、中信银行 (国际)、光银国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、浦银国际、浦发银行香港分行、浙商国际金融控股有限公司、阿尔法国际证券、中信证券、方正证券 (香港)、申万宏源香港、国金证券 (香港)、汇生证券 B&D: 光银国际 信托人: 中国建设银行（亚洲）股份有限公司 TOE: 20:52 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。