更新：百度拟发SEC-Registered美元高级债券（含可持续发展债券）

* 补充了评级、路演安排等。 百度集团股份有限公司（Baidu, Inc.，NASDAQ: BIDU / 9888.HK，简称“百度”或“公司”或“发行人”）8月17日早间公告，建议发行SEC-Registered、一个或多个系列、美元计价、高级无抵押票据（含可持续发展债券）。 高盛 (亚洲)、美银证券、摩根大通为联席账簿管理人，面向亚洲、欧洲、美国投资者的电话会将于8月17日起召开。 债券拟由百度直接发行；百度的主体评级是 A3 Stable / A Stable (穆迪/惠誉)，拟发行债券的预期发行评级是 A3 / A (穆迪/惠誉)。 集团拟将出售票据所得款项净额用于一般公司用途，包括偿还若干现有债务。 票据或部分票据根据集团的可持续融资框架作为“可持续债券”发行。集团拟根据框架将可持续票据的所得款项净额等额款项用于集团一项或多项新的或现有的合资格项目的整体或部分融资或再融资，合资格项目涉及：绿色建筑、能源效益、清洁运输、可再生能源、污染防控、可得到必需的服务 (医疗)。 可持续融资框架已获独立顾问 Sustainalytics 出具“第二方意见”。 高盛 (亚洲) 担任独家可持续结构顾问。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。