复星国际3.5年期NC2美元债，初始价8.875%区域

发行人: Fortune Star (BVI) Limited 母公司担保人: 复星国际有限公司（Fosun International Limited，HKSE: 0656） 发行类型: 美元计价、高级无抵押、固定利率债券 格式: Regulation S, Registered Form, Category 2 母公司担保人评级: BB- (Stable) (标普) 预期发行评级: BB- (标普) 发行规模: 3亿美元 (上限) 期限: 3.5年期NC2 初始价: 8.875%区域 到期日: 2028年5月19日 交割日: 2024年11月19日 (T+5) 发行人赎回选择权（Call Schedule）: 2026年11月19日 - 2027年11月18日期间的任意一天，可以按本金额的 [●] %赎回；2027年11月19日及其后任意一日，可以按本金额的 [●] %赎回。 募集资金用途: 再融资复星国际的若干现有离岸债务，包括支付与之相关的同步收购要约、用作营运资金及一般公司用途 其他条款: 新交所上市；最小面值/增量为 US$200K/1K；纽约法 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 德意志银行 (B&D)、法国巴黎银行、中信银行（国际）、复星国际证券、汇丰、法国外贸银行、渣打银行 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 东方汇理银行、招银国际、工银国际 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。