条款：蓝光发展364天美元债定价8.85%，规模3亿美元

发行人：和骏顺泽投资有限公司（Hejun Shunze Investment Co., Limited） 母公司担保人：四川蓝光发展股份有限公司（Sichuan Languang Development Co., Ltd，600466.SH，“蓝光发展”） 母公司担保人评级：B+ Stable (标普) / B1 Stable (穆迪) 预期发行评级：未评级 格式：Reg S 发行类型：高级无抵押、固定利率债券 规模：3亿美元 期限：364天 发行收益率/发行价：8.85% / 100 票面利率：8.85%, S/A 30/360 交割日：2021年1月11日（T + 4） 首个付息日：2021年7月11日 到期日：2022年1月10日 契约类型：Customary HY Covenant Package 募集资金用途：为现有离岸债务再融资 条款：新交所上市；USD200k/1k；纽约法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际（B＆D）、美银证券、光银国际、招银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：民银资本、东方证券（香港）、德意志银行、东亚银行、钟港资本、交银国际 ISIN / COMMON CODE: XS2280569364 / 228056936 TOE: 21:18 HKT 备注：1月5日定价。初始价9.3％区域，最终指导价8.85% (#)，订单超20亿美元（含3.2亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”；公司同步发起2021年美元债收购要约。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。