天房集团364天美元债定价5.5%，规模1.5亿美元

天津房地产集团有限公司（Tianjin Real Estate Group Co., Ltd.，简称“天房集团”）周四维好发行了RegS、无评级、364天短期限（2018-01-25 ~ 2019-01-24）、1.5亿美元、高级无抵押债券TianFang 5.5 01/24/19，初始价5.75%，发行价5.5% / 100。 周五亚洲收盘，新债的指导中间价在发行价附近。 债券发行人是天房津城（维京群岛）有限公司（Tianfang Jincheng (BVI) Limited），天房集团提供维好（Keepwell Deed）。募集资金用于偿还贷款，及一般营运资金用途。债券适用英国法律。 债券包含Change of Control Put（at 101%）。 海通国际（B&D）、东方证券（香港）担任联席全球协调人，海通国际、东方证券（香港）、Fortune Securities、Victory Securities担任联席簿记人和联席牵头经办人。 此前，于2017年9月，天房集团发行过（直接发行）3年期、1亿美元的高级无抵押债券TianFang 4.5 09/29/20，发行价4.5%。 天津市国资委全资持有天房集团。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。