靖江港口集团3年期美元债（杭州银行南京分行SBLC），最终指导价2.8% (the number)

靖江港口集团今日（3月18日）发行Reg S、无评级、3年期、美元计价（规模待定）、信用增强债券，最终指导价2.8% (the number)。 债券将由杭州银行南京分行提供SBLC增信，募集资金用于拨付发行人的建设项目、补充营运资金及一般公司用途。 海通国际（B&D）担任独家全球协调人，海通国际、浦发银行香港分行、阿尔法国际证券、信银投资、天晟证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的数据显示，靖江港口集团有3笔存量美元债券，全部是SBLC增信发行，包括：9800万美元的 JJPort 1.95 12/17/2024 (上海银行南京分行SBLC)，5000万美元的 JJPort 1.95 01/05/2025 (南京银行泰州分行SBLC)，以及1亿美元的 JJPort 2 01/12/2025 (江苏银行泰州分行SBLC)。 条款概要如下： 发行人: 靖江港口集团有限公司（Jingjiang Port (Group) Co., Ltd，“靖江港口集团”） SBLC提供人: 杭州银行股份有限公司南京分行（Bank of Hangzhou Co., Ltd. Nanjing Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、信用增强债券 规模: 待定（美元计价） 期限: 3年 最终指导价: 2.8% (the number) 交割日: 2022年3月29日 (T+7) 到期日: 2025年3月29日 募集资金用途: 拨付发行人的建设项目、补充营运资金、一般公司用途 控制权变动回售: Put 100% 细节: 港交所上市；US$200k/US$1k；英国法 独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 海通国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浦发银行香港分行、阿尔法国际证券、信银投资、天晟证券 B&D: 海通国际 清算系统: Euroclear & Clearstream Timing: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。