【NEW DEAL】连云港港口集团拟发行3年期美元可持续发展债券，初始价格指导为5.4%区域

发行人：Shanhai (Hong Kong) International Investments Limited 担保人：连云港港口集团有限公司（Lianyungang Port Group Co., Ltd.） 担保人评级：BBB（稳定） 惠誉 预期债项评级：BBB 惠誉 发行类型：固定利率、高级无抵押担保可持续发展债券 发行形式：Regulation S only (Category 1) 发行规模：美元基准规模 期限：3年期 初始价格指导：5.4%区域 资金用途：为担保人于2025年6月到期的中长期离岸债务再融资 第二方意见提供方：惠誉常青 面额：200,000美元/1,000美元 上市地：新加坡交易所 清算系统：Euroclear/Clearstream 适用法律：英国法 可持续发展财务顾问：中金公司 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中金公司、中信建投国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：光银国际、中信银行国际、中国银河国际、民生银行香港分行、浙商银行香港分行、中信证券、民银资本、信银投资、东海国际、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、国金证券（香港）、浦银国际 簿记建档行：中金公司 结算日：2025年4月24日 定价时间：最早今日定价