融创中国美元债收购要约获3.19亿美元有效提交

融创中国（01918.HK）12月7日公告，针对存量本金额5.614亿美元的2021年美元债券 Sunac 8.375 01/15/2021 (XS1936202644) 的现金收购要约已于12月4日 (星期五) 下午四时正 (伦敦时间) 届满，共计318,508,000美元本金额根据要约有效提交，约占存量本金额的56.73%。 由于并未超过3.2亿美元的“最高接纳金额”，公司已决定悉数接纳购买所有有效提交的票据。要约预计12月8日结算，购回之票据将予注销。 要约购买价为本金额的100.85%（另加应计利息），因此，公司合计将于结算日支付331,811,238.53美元。 要约完成后，Sunac 8.375 01/15/2021 的存量本金额将降至242,892,000美元。 融创中国拟使用同步额外票据发行（即同步发行的2笔增发票据、本金总额合共3.2亿美元）所得款项及内部资源拨付要约所需资金。 就要约而言，公司已授权摩根士丹利作为交易经办人、Morrow Sodali 作为资讯及购买代理人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。