条款：潍坊城投集团3年期美元债券定价7.5%，规模2.7亿美元

发行人: 潍坊市城市建设发展投资集团有限公司（Weifang Urban Construction and Development Investment Group Co., Ltd.，“潍坊城投集团”） 发行人评级: BB+ (惠誉) / A- (联合国际) / Ag- (中诚信亚太) 预期发行评级: BB+ (惠誉) / A- (联合国际) / Ag- (中诚信亚太) 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S (Category 1) 币种: 美元 发行规模: 2.7亿美元 期限: 3年 票面利率: 7.5%, S/A, 30/360 发行价: 100 发行收益率: 7.5% 定价日: 2024年8月23日 交割日: 2024年8月30日 到期日: 2027年8月30日 募集资金用途: 偿还集团的离岸债务 控制权变动回售: 101% Put 条款: 最小面值/增量 USD200K/USD1K; 英国法 上市: 港交所 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中泰国际、华夏银行香港分行、中信证券、兴证国际、信银投资 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 广发证券、华泰国际、Solomon Capital、联合证券、兴业银行香港分行 B&D: 中泰国际 ISIN CODE/COMMON CODE: XS2850923702/ 285092370 TOE: 12:47PM 香港时间 信托人: Citicorp International Limited 注：最终指导价7.5% (the number)，LAUNCHED YIELD 7.5%，LAUNCHED SIZE 2.7亿美元。 注2：信银投资在最后阶段从联席账簿管理人升入联席全球协调人，兴业银行香港分行在最后阶段从联席全球协调人降入联席账簿管理人，联合证券在最后阶段加入承销团，中金公司、中诚国际证券、众和证券、中国银河国际、丰裕达资本有限公司、东兴证券 (香港)、蜂投证券有限公司在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 注3：发行人法律顾问是的近律师行（英国法）、山东鸢都英合律师事务所（中国法），承销商法律顾问是高伟绅（英国法）、北京德恒律师事务所（中国法），信托人法律顾问是高伟绅（英国法）；发行人审计师是永拓会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。