条款：中国农业银行香港分行3年期绿债/5年期常规债券，定价T3+35bps / T5+50bps，规模合计9亿美元

发行人：中国农业银行股份有限公司香港分行（Agricultural Bank of China Limited Hong Kong Branch） 发行人评级：A1 stable（穆迪） 预期发行评级：A1（穆迪） 格式：Regulation S (Category 2) 发行类型：高级无抵押，根据中国农业银行的150亿美元中期票据计划提取 规模：6亿美元 丨 3亿美元 期限：3年 固定利息 (绿色债券) 丨 5年 固定利息 票面利率：2% (SA, 30/360) 丨 2.25% (SA, 30/360) 发行价格/收益率：99.745 / 2.088% 丨 99.479 / 2.361% 发行利差：T+35bps 丨 T+50bps 基准美国国债：T 1 ½ 02/15/25 丨 T 1 ½ 01/31/27 基准美国国债价格/收益率：99-10 / 1.738% 丨 98-09¾ / 1.861% 对冲美国国债：T 0 ⅞ 01/31/24 丨 同上 对冲美国国债价格/收益率：98-23¾ / 1.537% 丨 同上 定价日：2022年2月22日 交割日：2022年3月1日 (T+5) 到期日：2025年3月1日 丨 2027年3月1日 募集资金用途：合资格绿色资产的融资及/或再融资，符合中国农业银行香港分行的《可持续发展债券框架》 丨 一般公司用途 《框架》的第二方意见提供人：Sustainalytics 绿色债券的第三方绿色认证：香港品质保证局 (“HKQAA”) 发行前阶段认证 最小面值/增量：US$200,000 / US$1,000 上市：港交所 适用法律：英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人：中国农业银行香港分行、农银国际、中国银行、中国银行 (香港)、交通银行香港分行、中国建设银行 (亚洲)、中国工商银行 (亚洲)、东方汇理银行、花旗、汇丰、瑞穗证券、渣打银行、中信里昂证券 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人：中国农业银行新加坡分行、中国农业银行澳门分行、建银国际、中国光大银行香港分行、集友银行、兴业银行香港分行、中金公司、招银国际、海通国际、中国工商银行新加坡分行、工银国际、浦发银行香港分行、星展银行、摩根大通、南洋商业银行、华侨银行、大华银行香港分行、招商永隆银行、法国巴黎银行 B&D：汇丰 联席绿色结构顾问：中国农业银行香港分行、东方汇理银行 ISIN：XS2436799238 / XS2436799584 TOE：21:25PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。