条款：青岛海科控股2年期维好点心债定价7.5%，规模5400万人民币
发行人：海洋产业发展集团 (英属维尔京) 有限公司（Ocean Industry Development Group (BVI) Co., Ltd.）
维好及EIPU提供人：青岛海科控股有限公司（Qingdao Haike Holding Co., Ltd.）
预期发行评级：无评级
格式：Regulation S
发行类型：固定利率、高级无抵押债券
币种：人民币
发行规模：5400万人民币
期限：2年
票面利率：7.5%，半年付息一次，日计数30/360
发行价：本金额的100.0%
发行收益率：7.5%
定价日：2024年6月4日
交割日：2024年6月12日
到期日：2026年6月12日
募集资金用途：项目建设、补充营运资金
控制权变动回售：Put at 101%
最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000
适用法律：英国法（香港法院专属管辖权）
上市场所：澳门金交所
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中泰国际、中国银河国际、创市证劵有限公司
联席牵头经办人及联席账簿管理人：金信期盈、众和证券、创升证券有限公司、东方汇财证券有限公司、普伦国际证券有限公司、仁和资本有限公司
清算系统：Euroclear & Clearstream
ISIN：XS2826988201
Common Code：282698820
信托人：中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司
发行人LEI：836800MQTI34S0OM1982
注：发行人法律顾问是Ogier（BVI法），承销商法律顾问是德恒香港（英国法）、Zhanshuo Law Offices（中国法），信托人法律顾问是德恒香港（英国法）。
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