青岛胶州城市发展投资有限公司3年期美元债定价4.70%，规模1.5亿美元

青岛胶州城市发展投资有限公司本周二（3月29日）定价一笔Reg S、无评级、3年期、1.5亿美元、高级无抵押、固定利息债券 QDJZUrban 4.7 04/11/2025，初始价4.70%区域，最终指导价4.70% (the number)，发行价4.70% / 100。最终定价较初始价未收窄。 这是该公司首发美元计价债券。 丝路国际资本（B&D）、潮商证券有限公司、兴业银行香港分行、中国银河国际、兴证国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，华夏银行香港分行、浙商银行香港分行、申万宏源香港、中汇国际、中诚国际证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 中国银河国际在最后阶段从联席账簿管理人升入联席全球协调人，澳门国际银行在最后阶段移出承销团（IPG宣布时作为联席账簿管理人），中诚国际证券在最后阶段加入承销团。 青岛胶州城市发展投资有限公司成立于2009年，由胶州市国有资产服务中心100%持股。 条款概要如下： 发行人: 青岛胶州城市发展投资有限公司（Qingdao Jiaozhou Urban Development And Investment Co., Ltd.） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S (Category 1) 发行规模: 1.5亿美元 期限: 3年 发行收益率/发行价: 4.70% / 100% 票面利率: 4.70%, S/A, 30/360 定价日: 2022年3月29日 交割日: 2022年4月11日 到期日: 2025年4月11日 募集资金用途: 拨付集团的项目开发、补充集团的营运资金 控制权变动回售: Put 101% 清算系统: Euroclear / Clearstream 细节: USD200K/1K；港交所 & 澳门金交所上市；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 丝路国际资本、潮商证券有限公司、兴业银行香港分行、中国银河国际、兴证国际 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 华夏银行香港分行、浙商银行香港分行、申万宏源香港、中汇国际（Zhonghui International）、中诚国际证券 B&D: 丝路国际资本 ISIN/COMMON CODE: XS2461794922 / 246179492 TOE: 23:15PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。