UPDATE: 中国铁建拟发美元永续证券，路演简介会6月14日起召开，花旗、汇丰、工银国际担任联席全球协调人

* 更新了评级、路演安排等。 中国铁建股份有限公司（China Railway Construction Corporation Limited，1186.HK / 601186.SH，穆迪：A3 stable，标普：A- stable，简称“中国铁建”或“担保人”）计划近期发行Reg S、有担保、美元计价、永续证券。 花旗、汇丰、工银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国银行、星展银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 公司有意于大约2019年6月14日起向机构投资者展开一系列路演简介会，具体日程为：6月17-18日香港、6月19日新加坡，Logistics Bank为工银国际。 倘最终发行，证券发行人是铁建诚安有限公司（CRCC Chengan Limited，中国铁建的间接全资附属公司，注册于香港），中国铁建提供无条件及不可撤销担保 (on a subordinated basis，劣后于担保人的高级债务)，债券预期评级Baa1（穆迪），所得款项用于（其中包括）一般公司用途、再融资及境外投资。 发行人将寻求证券于香港联交所上市。 中国铁建是国资委管理的特大型建筑企业，业务涵盖工程承包、勘察设计咨询、工业制造、房地产开发、物流与物资贸易等。目前，公司经营业务遍及包括台湾在内的全国32个省、自治区、直辖市和香港、澳门特别行政区，以及世界121个国家。 中国铁建由中国铁道建筑集团有限公司持股51.13%，后者由国务院国资委全资持有。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。