条款：宜昌高新投资开发有限公司3年期美元债定价6.5%，规模1亿美元
发行人: 宜昌高新投资开发有限公司（Yichang High-Tech Investment Development Co., Ltd.）
发行人评级: BB+ Stable（惠誉）
预期发行评级: 无评级
格式: Regulation S only, Category 1
发行类型: 高级无抵押、固定利息债券
币种: 美元
发行规模: 1亿美元
期限: 3年
票面利率: 6.5%, S/A, 30/360
发行收益率/发行价格: 6.5% / 100%
定价日: 2024年11月4日
交割日: 2024年11月7日 (T+3)
到期日: 2027年11月7日
控制权变动回售: Put 101%
募集资金用途: 偿还中长期外债
条款: 最小面值/增量 U.S.$200k/1k；港交所上市；英国法
清算系统: Euroclear/Clearstream
独家全球协调人: 广发证券
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、信银投资、中信建投国际、华泰国际、民银资本、申万宏源香港、兴证国际、浦银国际
B&D: 信银投资
ISIN: XS2928014245
Common Code: 292801424
Timing: 21:25 香港时间
信托人：China CITIC Bank International Limited
注：初始价7.2%区域，最终指导价6.5% (the #)，Launch Yield 6.5%，Launch Size 1亿美元。
注2：承销商法律顾问是德恒香港（英国法及香港法）、湖北诚业律师事务所（中国法），信托人法律顾问是德恒香港（英国法及香港法）；发行人审计师是北京兴华会计师事务所。
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