桐城经开区建设投资集团3年期人民币点心债(安徽省兴泰融资担保集团提供担保),最终指导价6.5% (the number)
发行人:桐城经开区建设投资集团有限公司(Tongcheng Economic Development Zone Construction Investment Group Co., Ltd)
担保人:安徽省兴泰融资担保集团有限公司(Anhui Xingtai Financing Guarantee Group Co., Ltd.)
发行类型:固定利息、高级无抵押、有担保债券
格式:Regulation S (Category 1)
币种:人民币
规模:待定
期限:3年
最终指导价:6.5% (the number)
募集资金用途:拨付项目建设、补充发行人的营运资金
控制权变动回售:Put 101%
细节:最小面值/增量为人民币1,000,000 / 人民币10,000;澳门金交所上市;英国法
清算系统:债务工具中央结算系统CMU 联通 Euroclear / Clearstream
交割日:2024年9月2日 (T+5)
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人:天风国际、金奥证券、国元证券 (香港)
联席牵头经办人及联席账簿管理人:中银国际、圆通环球证券、中信银行 (国际)、国泰证券 (香港)、创升证券有限公司、瑞升国际证券有限公司、东兴证券 (香港)、华福国际、泰达证券、保利证券、招银国际、申万宏源 (香港)
B&D:天风国际
ISIN:HK0001003893
Common Code:279532546
CMU Instrument Number:KWHKFB24038
Timing:最早今日定价
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