【NEW DEAL】福建晋尚控股集团拟发行3年期美元债券，初始价格指引为6.3%区间

发行人：福建晋尚控股集团有限公司（“发行人”） 发行人评级：中国诚信（亚太）信用评级有限公司（“CCXAP”）：BBbg+ 预期发行评级：中诚信亚太 BBbg+ 债券状态：高级无抵押固定利率债券（“Bonds”） 发行格式：Reg S only (Cat 1), registered form 初始价格指引：6.3%区间 发行规模：美元（具体金额待定） 期限：3年期 结算日：2025年3月27日（T+3） 资金用途：根据国家发改委认证及《Sustainable Finance Framework》，用于项目建设及补充营运资金 第二方意见提供方：中诚信绿金国际有限公司 控制权变更回售条款：101% 条款细则： 面值：20万美元/1千美元 管辖法律：英国法 清算系统：Euroclear and Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席簿记人：中信建投国际、申万宏源（香港）、兴证国际 联席牵头经办人及联席簿记人：中信建投国际、申万宏源（香港）、兴证国际、中国银河国际、中金公司、中信证券、民银资本、招银国际、信银资本、中信银行国际、国信证券（香港）、国泰君安国际、海通国际、华泰国际、兴业银行香港分行、万海证券 可持续结构顾问：中信建投国际 B&D：中信建投国际 上市地点：香港联交所 发行时间：最早今日定价