正荣地产363天绿色点心债定价7.125%，规模13亿人民币

正荣地产（6158.HK）周二（6月22日）定价Reg S、363天短期限、13亿离岸人民币、高级、绿色点心债 Zhenro 7.125 06/30/2022，最终指导价7.125% (#)，发行价7.125% / 本金额的100%。 渣打银行 (B&D)、汇丰、建银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，渣打银行担任独家绿色结构顾问。 正荣地产上次发行点心债是在2020年8月，彼时，公司私募发行10亿人民币、363天短期限、年息7.40%、高级点心债，发行价7.4% / 本金额的100%。 正荣地产管理层在周二举行的电话会上表示，公司未来12个月内不会再发行新的点心债。 正荣地产上次发行美元债则是在2021年6月2日，彼时，3.25NC2.25美元绿债定价7.4%，规模3.4亿美元，是次发行也用尽了公司在手的3.4亿美元发改委外债额度。 正荣地产今年已经没有离岸债发行额度，公司计划四季度申请新的额度。 条款概要如下： 发行人: 正荣地产集团有限公司（Zhenro Properties Group Limited，6158.HK，“正荣地产”） 附属公司担保人: 发行人的若干非中国受限附属公司 发行人评级: B1 Stable (穆迪) / B+ Positive (惠誉) 预期发行评级: B+ (惠誉) 发行类型: 固定利息、高级票据 格式: Regulation S 规模: 13亿离岸人民币 期限: 363天 票面利率：7.125%，半年付息一次，付息日在2022年1月2日和2022年6月30日 发行价/发行收益率：100 / 7.125% 到期日: 2022年6月30日 交割日: 2021年7月2日 (T+7) 选择性赎回：公司可于2022年6月30日前随时及不时选择赎回全部或部分票据，赎回价相等于已赎回票据本金的100%，另加截至赎回日期的应计及未付利息 (如有)。公司将就任何赎回发出不少于30日且不多于60日的通知。 契约类型: Customary high yield covenant package 募集资金用途: 再融资发行人的现有债务，符合发行人的绿色债券框架 绿色债券: 债券将在发行人的绿色债券框架下作为“绿色债券”发行，旨在为符合 ICMA Green Bond Principles 2018 (GBP) 且具有环境效益的新增及现有项目及业务提供资金。 清算系统: Euroclear / Clearstream 其他细节: 港交所上市 / CNH1,000k/CNH10k / 纽约法 联席全球协调人 / 联席账簿管理人 / 联席牵头经办人: 渣打银行 (B&D)、汇丰、建银国际 独家绿色结构顾问: 渣打银行 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。