条款：上饶创新发展产业投资集团2.875年期美元债（南京银行SBLC）定价5.60%，规模5000万美元

发行人: 上饶创新发展产业投资集团有限公司（Shangrao Innovation Development Industry Investment Group Co., Ltd.） SBLC提供人: 南京银行（Bank of Nanjing） 格式: Regulation S (Category 1) 发行类型: 固定利率、高级无抵押、信用增强债券 币种: 美元 规模: 5000万美元 期限: 34.5个月（约2.875年） 票面利率: 5.60%，半年付息一次，日计数30/360 发行收益率: 5.60% 发行价格: 100% 募集资金用途: 再融资现有离岸债务 控制权变动回售: Put 100% 条款: 最小面值/增量为 U.S.$200,000 / U.S.$1,000；澳门金交所上市；英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 定价日: 2024年6月20日 交割日: 2024年6月26日（T+4） 到期日: 2027年5月11日 联席全球协调人: 中诚国际证券有限公司、兴证国际、浦银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中诚国际证券有限公司、兴证国际、浦银国际、中国中盛证券有限公司、富中证券有限公司、东海国际、兴业银行香港分行、信银投资、中金公司、中信证券、海通国际、东吴证券 (香港) B&D: 兴证国际 ISIN: XS2850437943 COMMON CODE: 285043794 TOE: 21:37 HKT 信托人: China CITIC Bank International Limited 注：初始价6.00%，最终指导价5.60% (#)，LAUNCH YIELD 5.60%，LAUNCH SIZE 5000万美元。 注2：发行人法律顾问是中伦律师事务所（英国法）、北京德恒律师事务所（中国法），承销商法律顾问是方达（英国法）、江西华邦律师事务所（中国法），信托人法律顾问是方达（英国法）；发行人审计师是中兴华会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。