阳光城3.25NP2美元债，初始价11.75%区域 (yield-to-put)

阳光城集团股份有限公司（Yango Group Co., Ltd，000671.SZ，穆迪：B2 Positive，标普：B Stable，惠誉：B+ Stable，联合评级国际：BB- Stable，“阳光城”或“母公司担保人”）今日发行Reg S、3.25年期NP2（2023年2月11日到期）、美元计价、固定利息、高级无抵押债券，初始价11.75%区域 (yield-to-put)。 倘最终发行，债券发行人是阳光城嘉世国际有限公司（Yango Justice International Limited），母公司担保人是阳光城，债券预期评级B (惠誉)，募集资金用于现有债务再融资。 债券将包含投资者回售选择权（Investor Put Option）：可回售日在2021年11月11日，回售价为本金额的102%。 UBS（B&D）、海通国际、国泰君安国际、交银国际、中信里昂证券、东方证券（香港）、钟港资本担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，11月11日 (T+5) 交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为USD200k/1k。 债券的首个付息日将在2020年5月11日。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。