建设银行香港分行3年期美元债，IPT +110bps区域

中国建设银行香港分行（A1 /-/-）正在发行一笔3年期、RegS美元债券，初始指导价定在T3+110bps区域，债券的预期评级为A1（穆迪）。 此次发行的全球协调人是建银亚洲、美银美林、瑞银，牵头经办人和簿记人除上述三家，还包括中国银行、建银国际、中国建设银行新加坡分行、花旗、法国东方汇理银行（Crédit Agricole CIB）、汇丰、Emirates NBD Capital、凯基证券亚洲（KGI Asia）。 中国建设银行香港分行担保的一笔类似期限美元债券CCB 3.125 01/20/20（剩余期限3.32年、评级A1、规模7亿美元）的当前中间价在103.17，YTM 2.126%（T3+130bps）。