北大方正集团增发7.5% 2022年美元债，初始价7.875%区域

北大方正集团有限公司（Peking University Founder Group Company Limited，未评级，简称“方正集团”或“担保人”）今日增发现有美元债Founder 7.5 01/28/22，增发的初始价（Initial Price Guidance）为7.875%区域 (另加应计利息)，增发募集资金用于一般公司用途。 方正证券（香港）、中金公司（B&D）、中国银行、巴克莱、中银国际、交银国际、中达证券、中信建投国际、民银资本、中信里昂证券、星展银行、海通国际、东方证券（香港）、丝路国际担任此次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。增发债券预计今日定价，T+3交割；特定条件获满足后，增发债券将与现有债券合并为单一系列（在此之前，增发债券适用临时ISIN: XS1959650729）。 现有美元债（增发标的）定价于2019年1月23日，是一笔Reg S、无评级、3年期（2022年1月28日到期，当前剩余期限2.9年）、本金额1.5亿美元、固定利息（票息7.5%）、有担保、高级无抵押债券，发行价7.5% / 100；债券发行人是Nuoxi Capital Limited（方正集团的间接附属公司），担保人是方正集团。债券在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k / USD1k。 债券包含Change of Control Put（at 101%）。Change of Control Put Event指：(i) 北京大学不再直接/间接控制方正集团；或者 (ii) 方正集团不再直接/间接拥有及持有Nuoxi Capital Limited至少85%的已发行股份。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。