旭辉控股美元债收购要约获5794万美元有效提交，将悉数接纳

旭辉控股（00884.HK）5月18日公告，针对3亿美元存量债券 CIFI 7.625 02/28/2023 (XS1952116983，简称“票据”) 的现金收购要约已于5月17日下午4时正 (伦敦时间) 届满，本金总额为57,939,000美元的票据 (占当日尚未赎回票据的本金总额合共约19.31%) 已根据要约有效提交，公司将悉数接纳购买。 要约结算日为5月20日，公司预计将支付约61,274,435.60美元 (包括累计未付利息)；根据要约购回的票据将予注销，此后，票据本金总额将降至242,061,000美元。 旭辉控股是在5月10日公布本次要约，购买价为本金额的104.020%（另加应计利息），公司可全权酌情厘定其根据要约将予接纳购买的票据本金总额，其可能远高于或远低于已提交的票据，或完全不接纳票据。 公司拟主要以同步新资金发行所得款项及/或其营运资金拨付要约。同步新资金指旭辉控股5月11日定价的双期限、合计5亿美元新债。 提出要约是公司积极管理其资产负债表内负债及优化其债务架构所作努力的一部分。就要约而言，汇丰担任独家交易经办人，D.F. King担任信息及交付代理。 现有票据（收购要约标的）发行于2019年2月28日，初始本金额3亿美元，包含发行人赎回选择权：2021年2月28日或之后，发行人可随时及不时赎回全部或部分票据，赎回价为本金额的103.8125%（另加应计利息）。 与收购要约的宣布同期，旭辉控股还在5月10日表示，拟另行提交赎回通知，赎回待要约完成后、根据是次购买要约不予购买的任何尚未赎回的票据（即未参与要约/未被接纳购买的现有票据）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。