国美零售向拼多多发行2亿美元可转债，年利率5%，期限3年（可延长至5年）

国美零售 (493.HK，或简称“公司”) 4月19日公告，于2020年4月17日，国美零售 (作为发行人) 与投资人 (作为认购人) 订立认购协议，内容有关按相当于债券本金额100%的认购价 (即2亿美元) 认购债券。 “投资人”指香港胡桃街有限公司，为拼多多 (Pinduoduo Inc.，纳斯达克: PDD) 的全资附属公司。债券发行完成前，投资人可透过约务更替方式向拼多多的一间全资附属公司指定转让或转让其于认购协议项下的所有权利、利益及责任。 债券的年利率是5% (按年支付) 、将初步于发行日期满第3周年当日到期，并可由持有当时尚未偿还债券本金总额不少于66.67%的债券持有人酌情进一步延期至发行日期满第5周年当日。债券将构成国美零售的直接、非后偿、无条件及无担保责任。 此次发行所得款项净额 (经扣除国美零售应付的相关开支) 估计将约为1.968亿美元，国美零售拟将所得款项用作偿还借贷。 初步转换价为每股股份1.215港元。假设已悉数行使转换权，则将配发及发行1,283,950,617股新股份，占 (i) 国美零售于本公告日期现有已发行股本约5.96%；及 (ii) 国美零售经配发及发行转换股份扩大后的已发行股本约5.62%。 转换股份将根据一般授权配发及发行。国美零售将不会申请批准债券于香港联交所或任何其他证券交易所上市及买卖，同时，公司将向香港联交所上市委员会申请批准转换股份上市及买卖。 未经国美零售同意，债券不得转让，惟转让予属及仍为拼多多的全资附属公司的承让人除外。 此外，于2020年4月17日，国美零售及国美电器 (为国美零售全资附属公司) 作为协议的一方与上海寻梦 (为拼多多的综合联属实体) 作为协议的另一方订立战略合作协议，据此，有关订约各方同意就产品采购及销售、资源合作及支持、联合市场推广及其他相关服务开展战略合作。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。