绿城中国将赎回4亿美元和1亿美元永续债

绿城中国（3900.HK）1月3日晚间宣布，拟赎回由冠诚控股有限公司发行于2022年可赎回的4亿美元高级永久资本证券、以及于2022年可赎回的1亿美元高级永久资本证券。 兹提述绿城中国日期为2019年1月25日、2019年1月26日、2019年2月8日公告，内容有关绿城中国的全资附属公司冠诚控股有限公司（“发行人”）发行于2022年可赎回的高级永久资本证券（“系列一证券”），本金总额为4亿美元。 兹提述绿城中国日期为2019年1月29日、2019年2月8日公告，内容有关发行人发行于2022年可赎回的高级永久资本证券（“系列二证券”，与系列一证券合称“2019证券”），本金总额为1亿美元。 2019证券于2019年2月11日于香港联合交易所有限公司（“联交所”）上市。于本公告日期，系列一证券尚未偿付的本金额为4亿美元，系列二证券尚未偿付的本金额为1亿美元。 根据由发行人、绿城中国作为保证人和德意志信托（香港）有限公司作为受托人所订立的日期为2019年2月8日的信托契据（“系列一证券信托契据”）项下成立的管理系列一证券的条款和条件，绿城中国谨此宣布，发行人决意行使其选择权于2022年2月8日（“系列一证券赎回日期”）赎回全部系列一证券，赎回价格等于以下两者之和：（a）系列一证券未偿本金额；和（b）截至系列一证券赎回日期所产生的分派款项。 根据由发行人、绿城中国作为保证人和德意志信托（香港）有限公司作为受托人所订立的日期为2019年2月8日的信托契据（“系列二证券信托契据”）项下成立的管理系列二证券的条款和条件，绿城中国谨此宣布，发行人决意行使其选择权于2022年2月8日（“系列二证券赎回日期”）赎回全部系列二证券，赎回价格等于以下两者之和:（a）系列二证券未偿本金额；和（b）截至系列二证券赎回日期所产生的分派款项。 发行人已向系列一证券持有人、系列一证券受托人、系列二证券持有人及系列二证券受托人发送通知，知会受托人，各系列2019证券将于赎回日期按各自赎回价悉数赎回。 于赎回日期赎回所有2019证券后，所有2019证券将予以注销。本次赎回完成后，将再无已发行尚未偿付的2019证券。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。