中梁控股364天美元债，初始价8.20%区域

中梁控股（2772.HK）今日发行Reg S、364天短期限、美元计价、高级债券，初始价8.20%区域。 UBS (B&D)、国泰君安国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交银国际、中信里昂证券、天风国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：中梁控股集团有限公司（Zhongliang Holdings Group Company Limited，2772.HK，“中梁控股”） 附属公司担保人：发行人的若干非中国受限附属公司 发行人评级：B1 Stable (穆迪) / B+ Stable (标普) / B+ Stable (惠誉) / BB Stable (联合国际) 预期发行评级：B+ (惠誉) 格式：Reg S 发行类型：固定利息、高级债券 规模：待定（美元计价） 期限：364天 初始价：8.20%区域 交割日：2021年2月1日 (T+5) 到期日：2022年1月31日 募集资金用途：现有债务再融资 适用法律：纽约法 细节：港交所上市；US$200,000/1,000 契约类型：Customary HY covenant package 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：UBS (B&D)、国泰君安国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：交银国际、中信里昂证券、天风国际 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。