条款：成都兴城集团5年期美元绿色债券定价2.375%，规模3亿美元

发行人: 兴城（维京）有限公司（Xingcheng (BVI) Limited） 担保人: 成都兴城投资集团有限公司（Chengdu Xingcheng Investment Group Co., Ltd.，简称“成都兴城集团”） 担保人评级: BBB+ Stable (惠誉) 预期发行评级: BBB+ (惠誉) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、绿色债券，根据发行人的15亿美元中期票据计划提取 格式: Regulation S 期限: 5年 发行规模: 3亿美元 票面利率: 2.375% 发行收益率: 2.375% 发行价格: 100% 交割日: 2021年10月8日 到期日: 2026年10月8日 募集资金用途: 根据绿色融资框架，进行离岸再融资以支持若干合资格绿色项目 绿色债券: 根据发行人的绿色融资框架，票据将作为“绿色债券”发行 独立认证: 已获得香港品质保证局 (HKQAA) 发行前阶段认证，证明该票据符合“绿色和可持续金融认证计划：2021”的要求，适用于“绿色债券（有特定募集资金用途的工具）的发行前阶段”。 细节: USD200K/1K; 港交所上市; 英国法 清算系统: Euroclear & Clearstream 独家全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中金公司 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 工银国际、兴业银行香港分行、农银国际、中信银行（国际）、浦发银行香港分行、东亚银行 绿色结构顾问: 中金公司 B&D: 中金公司 ISIN: XS2384258245 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。