兰溪交投3年期美元债（宁波银行金华分行SBLC）定价3.9%，规模1亿美元

兰溪市交通建设投资集团有限公司（简称“兰溪交投”）周二（4月26日）定价Reg S、无评级、3年期、1亿美元、高级无抵押、信用增强债券 LXTrans 3.9 04/29/2025，初始价4.00%，最终指导价3.90%，发行价3.90% / 100。 债券由宁波银行金华分行提供SBLC增信。 国信证券 (香港) 担任独家全球协调人，国信证券 (香港)、华泰国际（B&D）、兴业银行香港分行、农银国际、光银国际、申万宏源香港、兴证国际、海通国际、东吴证券 (香港)、中达证券、金奥证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 海通国际在最后阶段加入承销团。 发行人法律顾问是 Fangda Partners（英国法）、Fangda Partners（中国法），承销商法律顾问是 Mayer Brown（英国法）、Beijing DeHeng Law Offices（中国法）。 SereS Deal Pipeline的资料显示，兰溪交投此前在2021年12月透过公开招标确定国信证券 (香港) 为“3亿美元境外债券发行全球协调人（券商）项目”的中标单位；该项目发行规模为最高3亿美元（含）。 兰溪交投由兰溪市国有资产投资发展有限公司100%持股，后者的股东包括：兰溪市人民政府国有资产监督管理办公室、浙江省财务开发有限责任公司。兰溪市为浙江省金华市下辖的县级市。 条款概要如下： 发行人: 兰溪市交通建设投资集团有限公司（Lanxi Transportation Construction Investment Group Co., Ltd，“兰溪交投”） SBLC提供人: 宁波银行金华分行（Bank of Ningbo Jinhua Branch） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 格式: Reg S (Cat 1) 规模: 1亿美元 期限: 3年 票面利率: 3.900%，日计数30/360 发行收益率: 3.900% 发行价格: 100.00 定价日: 2022年4月26日 交割日: 2022年4月29日 (T+3) 到期日: 2025年4月29日 控制权变动回售: Put at 100% 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 适用法律: 英国法 上市: 新交所 最小面值/增量: US$200k/US$1k 独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国信证券 (香港) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华泰国际、兴业银行香港分行、农银国际、光银国际、申万宏源香港、兴证国际、海通国际、东吴证券 (香港)、中达证券、金奥证券有限公司（JA Securities Limited） B&D: 华泰国际 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN: XS2473581457 TOE: 9:26 PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。