条款：浦发银行新加坡分行3年期美元债定价T3+84，规模3亿美元

发行人：上海浦东发展银行股份有限公司新加坡分行（Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. Singapore Branch） 发行人评级：Baa2 Stable / BBB Stable / BBB Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：Baa2 (穆迪) 格式：Reg S 发行类型：高级无抵押、固息票据，根据浦发银行的中期票据计划提取 规模：3亿美元 期限：3年 发行利差：CT3+84bps 基准美国国债：T 0 ⅛ 12/15/23 @ 99-23+/0.216% 发行收益率/发行价：1.056% / 99.835 票面利率：1.00%，半年付息一次（每年的1月19日和7月19日） 交割日：2021年1月19日 (T+5) 到期日：2024年1月19日 细节：US$200k/1k，新交所上市，英国法 所得款项用途：营运资金、一般公司用途 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：浦发银行新加坡分行、中国农业银行新加坡分行、澳新银行、中国银行、交通银行、建行新加坡、东方汇理银行、中国信托银行、星展银行、工银新加坡 联席牵头经办人及联席账簿管理人：大华银行、花旗、中金公司、海通国际、MUFG、摩根大通、渣打银行、华侨银行、德国商业银行、浦发银行香港分行、浦银国际 B＆D：星展银行 ISIN / Common code：XS2279870732 / 227987073 TOE：20:39 PM HKT 备注：1月11日定价。初始价T+120区域，最终指导价T+84 (THE #)，订单超16亿美元（含10.78亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高3亿美元”。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。