条款：湖州新投集团3年期美元债（徽商银行SBLC）定价2.58%，规模2亿美元

发行人: 湖州新型城市投资发展集团有限公司（Huzhou New City Investment Development Group Co., Ltd.，简称“湖州新投集团”） SBLC提供人: 徽商银行股份有限公司（Huishang Bank Corporation Limited） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、信用增强债券 发行规模: 2亿美元 期限: 3年 初始价: 2.6%区域 最终指导价: 2.58 - 2.60% (WPIR) 发行收益率: 2.58% 发行价格: 100.000 票面利率: 2.58%, S/A, 30/360 定价日: 2021年12月23日 交割日: 2022年1月4日 (T+7) 到期日: 2025年1月4日 募集资金用途: 发展发行人的基础设施建设业务、用作发行人的一般营运资金 控制权变动回售: Put 100% 细节: 港交所上市；US$200k/US$1k；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 海通国际、信银投资、阿尔法国际证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、交银国际、光银国际、光证国际、华福国际 B&D: 海通国际 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS2417332389 TOE: 7:07PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。