花样年364天3亿美元债券定价7.25%，获11亿美元认购额

花样年控股集团有限公司（Fantasia Holdings Group Co., Limited，穆迪：B2 Stable，标普：B+ Stable，1777 HK，简称“花样年”）周四定价RegS、无评级、364天短期限（2018-02-14 ~ 2019-02-13）、3亿美元、定息高级债券Fantasia 7.25 02/13/19，初始价7.5%区域，FPG 7.25% (The number)，发行价7.25% / 100。 本次发行获11亿美元认购额（3.7倍），投资者地域分布为：亚洲99%、欧洲1%，投资者类型分布为：基金/资产管理公司76%、私人银行10%、保险公司8%、银行6%。 周五下午，花样年新债bid在100.2，考虑到同期不利的市场环境，首日表现可以说相当不错。 “整体市况不佳，加上公司自身的再融资压力，发行人给出了相当的premium以确保成功发行。”一位交易员对华尔街交易员表示。 债券由花样年发行，附属公司担保人提供担保，募集资金用于若干现有债务的再融资。 花样年当前有两笔美元债券将于2018年6月到期，其中，Fantasia 5.5 06/12/18为2017年6月定价的364天美元债（发行价5.5%），当前规模4.87亿美元，另外一笔是：2亿美元的Fantasia 11.5 06/01/18。 瑞银（B&D）、国泰君安国际、海通国际担任本次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人。 近期定价1年期美元债的中资企业还有：中泰国际、中国物流资产、新城控股、遵义市新区投资有限责任公司、正恒国际控股（私募）。 “据报道，国家发改委正在考虑限制短期境外票据的发行，”惠誉在1月30日表示。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。