中国银行定价3笔美元/港元计价、浮息/定息债券，规模合计13.8亿美元等值

中国银行股份有限公司伦敦分行（Bank of China Limited, London Branch，穆迪：A1 Stable，标普：A Stable，惠誉：A Stable）周四定价2笔Reg S、合计10亿美元、高级无抵押、浮动利息、绿色债券，其中： 3年期、5亿美元债券BOC FRN 06/07/21，初始价3mL + 100bps区域，FPG 3mL + 75 (+/- 2bps)，发行价3mL + 73bps / 100； 5年期、5亿美元债券BOC FRN 06/07/23，初始价3mL + 110bps区域，FPG 3mL + 85 (+/- 2bps)，发行价3mL + 83bps / 100。 美元债券由中国银行股份有限公司伦敦分行直接发行，募集资金用于：为合资格绿色项目提供资金（涉及可再生能源、污染防控、清洁交通）。 两笔美元债券合计获得逾17.5亿美元认购额（1.75倍），具体分配如下： 3年期 - 逾9.7亿美元认购额（1.9倍，65名投资者），投资者地域分布为：亚洲79%、欧洲21%；投资者类型分布为：银行56%、央行/主权财富基金/保险公司16%、基金22%、私人银行6%； 5年期 - 逾7.8亿美元认购额（1.5倍，35名投资者），投资者地域分布为：亚洲88%、欧洲12%；投资者类型分布为：银行81%、央行/主权财富基金/保险公司11%、基金6%、私人银行2%。 周五亚洲收盘，两笔美元新债收于3mL + 73/71（3年期）和3mL + 83/81（5年期），表现稳定。 同日，中国银行股份有限公司香港分行（Bank of China Limited, Hong Kong Branch，穆迪：A1 Stable，标普：A Stable，惠誉：A Stable）定价一笔Reg S、2年期、30亿港元（约合3.82亿美元）、高级无抵押、固定利息、可持续发展债券（Sustainability Bond）BOC 2.85 06/07/20，初始价3.15%区域，FPG 2.85%，发行价2.85% / 100。 港元债券由中国银行股份有限公司香港分行直接发行，募集资金用于：为合资格项目提供资金（涉及可再生能源、清洁交通、必要之服务的获取、创造就业）。 港元可持续发展债券获逾45亿港元认购额（1.5倍，超过40名投资者），投资者地域分布为：亚洲100%，投资者类型分布为：银行82%、基金15%、私人银行2%、主权财富基金1%。 美元和港元债券的预期评级是A1 / A / A（穆迪/标普/惠誉），发行后，在港交所上市，适用英国法律。 美元和港元债券的联席全球协调人、联席簿记人和联席牵头经办人是：中国银行、美银美林、东方汇理银行、汇丰；此外，法国巴黎银行香港分行、花旗、德国商业银行（Commerzbank）担任美元债券的联席簿记人和联席牵头经办人，澳洲联邦银行香港分行担任港元债券的联席牵头经办人和联席簿记人。 美元和港元债券的B&D Bank是汇丰。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。