3月31日一级市场回顾：南京未来科技城经济发展有限公司、德清文旅集团、鲁商集团、萍乡城投集团、江苏瀚瑞控股、国网国际发展、湖州南浔旅投、红星美凯龙、杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司、惠州仲恺城发集团、江苏高淳经开、重庆铜梁金龙城建、湘潭市城市建设投资经营有限责任公司

一季度最后一天，城投美元债扎堆发行。 【NEW DEAL】 南京未来科技城经济发展有限公司3年期美元债（宁波银行南京分行SBLC），初始价3.4%区域，最终指导价3.3%，Launch Yield 3.3%，Launch Size 3500万美元。 德清文旅集团3年期美元债（上海银行杭州分行SBLC），初始价3.4%区域。 德清文旅集团3年期美元债，最终指导价4.0%。 鲁商集团2年期美元债（北京银行济南分行SBLC），初始价3.5%区域，最终指导价3.4% (the number)，预期发行规模“待定”。 萍乡城投集团2.92年期美元债（九江银行SBLC），最终指导价4.5% (the number)，Launch Yield 4.50%，Launch Size 2.44亿美元。 江苏瀚瑞控股3年期美元债，最终指导价6.5% (the number)。 【MANDATE】 无 【PRICED】 国网国际发展定价3年期常规债券和5年期绿色债券，规模合计10亿美元，最终订单超51亿美元 湖州南浔旅投3年期美元债（浙商银行湖州分行SBLC）定价3.2%，规模2900万美元。 【其他消息】 红星美凯龙寻求发行3亿美元债券、期限不超过5年，募集资金用于偿还计息负债。 杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司拟发3亿美元债券，招标全球协调人。 惠州仲恺城发集团拟发2亿美元债券，招标1家主承销商。 江苏高淳经开2亿美元债券项目，招标国际律师。 重庆铜梁金龙城建5亿美元境外债项目，中标候选人公示。 湘潭市城市建设投资经营有限责任公司终止2亿美元等值境外债券项目全球协调人招标。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。