山东钢铁集团3年期5亿美元债券定价6.85%，获逾12亿美元认购

山东钢铁集团有限公司（Shandong Iron & Steel Group Co., Ltd.，未评级，“山钢集团”或“担保人”）周三（9月18日）定价Reg S、无评级、3年期（2022年9月25日到期）、本金额5亿美元、固定利息6.85%、有担保、高级无抵押债券SDSteel 6.85 09/25/2022，初始价（IPG）7.15%区域，最终指导价6.9%区域 (+/-5bps WPIR)，发行价6.85% / 本金额的100%。 周三下午，最终指导价发布时，新债的订单超14亿美元（包含6.3亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 新债的最终订单量超过12亿美元（包含5.8亿美元承销商订单，来自50个账户），投资者地域分布为：亚洲99%、欧洲1%，投资者类型分布为：基金55%、银行42%、私人银行3%。 债券发行人是Shandong Iron and Steel Xinheng International Company Limited（山钢集团的BVI间接全资附属公司），山钢集团提供无条件及不可撤销担保，募集资金用于：偿还山钢集团离岸附属公司的现有债务、一般公司用途。 星展银行（B&D）、中国银行、光银国际、渣打银行、中泰国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交银国际、民银资本、海通国际、华泰金融控股（香港）有限公司、工银国际、兴业银行香港分行、东方证券（香港）、天风国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券9月25日（T+5）交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 债券包含Change of Control Put（101%）。山钢集团由山东省国资委持股70%、山东国惠投资有限公司（Shandong Guohui Investment Co., Ltd.）持股20%、山东省社保基金理事会持股10%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。