资本策略地产将行权赎回1.639亿美元的high step-up永续债

资本策略地产有限公司（497.HK，“资本策略地产”）八月十九日宣布，赎回5.75%美元高级永续资本证券 CSIProp 5.75 Perp (XS1586438555)。 根据证券的条款及条件，公司于今天宣布，发行人已通知持有人，其将于二零二二年九月二十日 (“赎回日”) 根据条件5(d) (发行人选择赎回) 行使其权利，按本金金额连同截至赎回日止所累计的分派 (包括任何欠付分派及任何额外分派金额) 赎回所有发行在外的证券。 根据条件3(f) (截止期间)，于赎回日 (包括该日) 结束前15日期间，任何持有人不得要求登记将予转让的证券。 于完成赎回发行在外的证券后，将不再有已发行的发行在外的证券，有关证券将根据条件5(j) (注销) 注销，并根据新交所的程序于新交所除牌。 证券已经及可能不时于市场上被回购。自二零二二年三月三十一日起直至公告日，公司一家附属公司已按平均价97.242%于市场上回购本金总额为4,450,000美元的证券。有关证券将根据条款及条件于适当时候注销。于公告日，证券的未偿还本金金额为163,900,000美元。 永续债最初发行于二零一七年九月，初始本金额2亿美元，发行人是 Estate Sky Limited，由资本策略地产提供无条件及不可撤销担保。 永续债的首个可赎回日在2022年9月20日（call @100）；如果发行人选择不赎回，票息将重置并上浮300bps。 SereS的数据显示，永续债今日收盘报 96.58/97.29。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。