诸暨国资3年期美元债，初始价7.25%区域

诸暨市国有资产经营有限公司（Zhuji State-owned Assets Management Co., Ltd.，穆迪：Baa3 stable，简称“诸暨国资”或“担保人”）今日发行Reg S、3年期、美元计价、固定利息、高级无抵押债券，初始价（Initial Price Guidance）7.25%区域。 倘最终发行，债券发行人是Zhuji Development Limited（诸暨国资的BVI全资附属公司），担保人是诸暨国资，债券预期评级Baa3（穆迪），募集资金用于一般公司用途。债券发行后，在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 中信建投国际、星展银行（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席簿记人，债券预计今日定价。 债券将包含Change Of Control Put（101%）。 穆迪的资料显示，诸暨国资由诸暨市国资委全资所有并直接受其监督。作为诸暨市国资委最大的平台，诸暨国资整合了诸暨市政府75%的主要国有运营资产，包括基础设施建设、经济适用房开发、水务和公共交通。截至2017年底，诸暨国资的收入和总资产分别为人民币33亿元和人民币1,050亿元。 “诸暨国资Baa3的发行人评级主要包含了：（1）其ba3的基础信用评估（BCA）；（2）穆迪对公司在必要时将得到中国政府（A1/稳定）支持的可能性评估为“强”，对政府的依存度评估为高，这两个因素使其评级在BCA的基础上得到3个子级的提升。”穆迪表示。 诸暨市为浙江省下辖县级市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。