条款：中信银行伦敦分行3年期美元浮息绿色债券定价SOFR+55bps，规模3亿美元

发行人: 中信银行股份有限公司伦敦分行（China CITIC Bank Corporation Limited, London Branch） 发行人评级: Baa2 (stable) / A- (stable) / BBB+ (stable) (穆迪 / 标普 / 惠誉) 预期发行评级: A- (标普) 发行类型: 高级无抵押、浮动利息债券，根据中信银行的50亿美元中期票据计划提取 格式: Regulation S only, Category 2 币种: 美元 发行规模: 3亿美元 期限: 3年 定价日: 2024年7月2日 交割日: 2024年7月9日 到期日: 2027年7月9日 发行价格: 100.00 发行利差: Compounded SOFR Index + 55bps 票面利率: Compounded SOFR + 55bps (日计数ACT/360, 每季度付息一次) SOFR Convention: Compounded SOFR Index where SOFR Index Start and SOFR Index End will be five U.S. Government Securities Business Days prior to the first day of the relevant Interest Accrual Period, and the relevant Interest Payment Date, respectively 募集资金用途: 根据《绿色融资框架》，相当于发行票据所得款项净额的等值金额将用于为合资格绿色资产或项目提供全部或部分融资及/或再融资。 条款: 港交所上市；最小面值/增量为 USD200k/1k；英国法 第二方意见提供人: 穆迪投资者服务公司、惠誉常青、标普全球评级 独家绿色结构顾问: 中信银行 (国际) 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信银行 (国际)、中国农业银行（包含农银国际/中国农业银行香港分行）、中国银行伦敦分行、中国工商银行新加坡分行、瑞穗 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 澳新银行、交通银行、巴克莱、法国巴黎银行、中国建设银行 (亚洲)、中国光大银行香港分行、中金公司、中国民生银行香港分行、中信建投国际、中信证券、花旗、招商永隆银行、信银投资、中国信托银行、汇丰、工银标准银行、兴业银行香港分行、摩根大通、浦发银行香港分行、渣打银行 B&D: 中信银行 (国际) 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS2846968670 TOE: 21:32香港时间 注：中国农业银行香港分行在最后阶段从联席账簿管理人升入联席全球协调人，信银投资、摩根大通在最后阶段从联席全球协调人降入联席账簿管理人。 注2：初始价SOFR+105bps区域，最终指导价SOFR+55bps (the number)，Launch Spread SOFR+55bps (the number)，Launch Size 3亿美元。 注3：峰值订单（at FPG）超22亿美元 (包含13.49亿美元承销商订单 + 3000万美元 ADDITIONAL PROP PER SFC)，预期发行规模为“3亿美元 (上限)”。 注4：发行人法律顾问是高伟绅（英国法）、竞天公诚（中国法），承销商法律顾问是安理（英国法）、天达共和律师事务所（中国法）；中信银行的审计师是普华永道、毕马威。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。