新城控股2笔2021年美元债收购要约获2.37亿美元有效提交

新城控股2月5日公布，针对2笔合计601,499,000美元存量债券的现金收购要约已于2021年2月4日下午4:00（伦敦时间）届满。截止届满期限，共计236,969,000美元本金额的票据已有效提交并根据购买要约获接纳。其中： 存量本金额363,503,000美元的 Seazen 6.5 04/23/2021 (XS1810682564)，获150,265,000美元有效提交（约占存量本金总额的41.34%），要约购买价为本金额的101%（另加应计利息），因此发行人将支付本息合计154,616,424.09美元； 存量本金额237,996,000美元的 Seazen 7.125 05/23/2021 (XS1823153033)，获86,704,000美元有效提交（约占存量本金总额的36.43%），要约购买价为本金额的101.5%（另加应计利息），因此发行人将支付本息合计89,291,572.60美元。 公司此前已将要约的最高接纳金额设为4亿美元。 要约预计在2月8日结算，购回之债券将予注销。此后，6.5% 2021年票据本金额将降至213,238,000美元，7.125% 2021年票据本金额将降至151,292,000美元。 新城控股是在1月26日宣布本次交易，海通国际担任收购要约的交易经理，D.F. King 担任资讯及要约代理。 收购要约的资金来源是同步新资金发行，即母公司新城发展于1月26日定价的5.25NC3.25新票据FutureLand 4.5 05/02/2026（ISIN：XS2290806285），本金额4.04亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。