5月24日中资离岸债券一级市场日报：济南市中财金、重庆新双圈、缙云国资、重庆潼南新交易簿记；济宁土地发展集团、海阳海发水务集团、德清文旅等境外债项目招标；阿里巴巴定价45亿美元可转债

【簿记定价】 济南市中财金投资集团364天美元债，最终指导价7.2% (the number)，Launched Yield 7.2%，发行价7.2%，规模1亿美元。 重庆新双圈城市建设开发有限公司3年期美元债（天府信用增进公司提供担保），最终指导价7.5%，Launch Yield 7.5%，发行价7.5%，规模6900万美元。 缙云县国有资产投资经营集团3年期可持续发展美元债，最终指导价6.8% (the #)，Launched Yield 6.8%，发行价6.8%，规模5170万美元。 重庆市潼南区建设工程集团3年期绿色点心债（重庆兴农融资担保集团提供担保），最终指导价7.8%，Launch Yield 7.8%，Launch Size 4.8亿人民币。 【前一交易日完成定价】 中信建投证券3年期美元浮息债定价SOFR+67bps，规模5亿美元，最终订单超16.7亿美元。 天风证券2年期美元债定价6.50%，规模3亿美元。 山东高速集团永续NC3美元证券定价6.50%，规模9亿美元，最终订单超41亿美元。 泉州城建集团3年期可持续发展点心债定价3.4%，规模15亿人民币。 【宣布委任】 无 【境外债招投标】 济宁市土地发展集团有限公司2024年境外债券项目（最高8亿人民币等值），招标全球协调人。 海阳市海发水务集团有限公司境外债项目，招标法律顾问。 德清县文化旅游发展集团有限公司拟发最高1.3亿美元等值境外债券，招标承销商。 宜宾市新兴产业投资集团有限公司2024年境外债券备用信用证开证银行选聘项目（第二阶段第一包）公开招标。 湖州莫干山国有资本控股集团2024年境外债券项目（规模不超过2.1亿美元），中金公司/华泰国际/兴证国际联合体中标主承销商。 肇庆市国联投资控股有限公司3亿美元境外债券项目，中金香港证券/中国银行肇庆分行联合体中标全球协调人。 云南省投资控股集团（“云投集团”）2亿美元等值境外债券项目，中金公司、华泰国际、农银国际中标主承销商。 江苏新开投资集团最高2亿美元等值境外债项目，国泰君安国际中标承销商。 如东县金鑫交通工程建设投资有限公司2亿美元债券备证行采购项目单一来源采购公示，拟定备证行是上海银行、南京银行、江苏银行。 如东县金鑫交通工程建设投资有限公司2亿美元债券（三期）加贴绿色和可持续债券标签服务采购项目单一来源采购公示，拟定供应商是联合绿色发展。 如东县金鑫交通工程建设投资有限公司2亿美元债券（四期）加贴绿色和可持续债券标签服务采购项目单一来源采购，拟定供应商是华普绿色发展有限公司。 宿州市银通资产经营投资有限责任公司境外债项目申报阶段法律服务项目，安徽黄淮律师事务所为中选候选人。 浙江湖州众创投资建设有限公司2021-2023年度合并审计报告（境外债）及2021-2023年度合并英文审计报告及相关服务采购项目招标代理服务采购。 【其他潜在发行/新发行】 阿里巴巴定价2031年到期可转换优先票据，规模45亿美元（含5亿美元增额权）。 山东高创控股集团拟发行高级无抵押境外债券。 贵溪市兴同创实业有限公司拟发行高级无抵押境外债券。 太古地产40亿美元中票计划于港交所上市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。