中国进出口银行3年期美元债,初始价T3+75bps区域
发行人:中国进出口银行(The Export-Import Bank of China)
发行人评级:A1 (Stable) / A+ (Stable) / A+ (Stable) (穆迪/标普/惠誉)
预期发行评级:A+ (标普)
发行类型:高级无抵押债券,根据发行人的270亿美元中期票据计划提取
格式:Reg S (Category 2)
币种 / 规模:美元基准规模
期限:3年 固定利息
初始价:CT3 + 75bps区域
交割日:2023年5月16日 (T+5)
募集资金用途:一般公司用途
适用法律:英国法
最小面值/增量:USD200K/1K
上市:新交所
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人:中国银行、交通银行、巴克莱、中信银行 (国际)、东方汇理银行、汇丰、工银亚洲、MUFG
联席牵头经办人及联席账簿管理人:中国农业银行香港分行、中银香港、建银亚洲、中国民生银行香港分行、星展银行、兴业银行香港分行
B&D:东方汇理银行
清算系统:Euroclear / Clearstream
Timing:今日定价
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