山东省和晟投资有限公司拟维好发行364天、5亿元境外债券，招标全球协调人（邀请招标）

7月19日消息，山东省和晟投资有限公司境外债券发行服务采购项目公开招标公告。 一、项目基本情况 项目名称：山东省和晟投资有限公司境外债券发行服务采购项目 采购需求：中标人担任项目发行全球协调人的角色，并且为本次发行选聘具备合格资质及能力的境内律师事务所担任发行人及承销商中国法律顾问，具备合格资质及能力的境外律师事务所担任发行人及承销商国际法律顾问。中标人需协调券商、 境内及境外律师团队合作完成本次项目债券发行。 本次项目发行服务费用指导报价为：券商整体服务费60万元，中国法律顾问整体费用30万元，国际法律顾问整体费用60万元（合计整体费用150万元）。 本次招标邀请3家以上企业参与投标，投标企业需根据本招标文件要求准备资料。 项目概况如下： 1、项目名称: 盛华国际发展有限公司境外债项目 2、招标方式: 邀请招标 3、招标内容: 盛华国际发展有限公司境外债发行服务 4、发行人: 盛华国际发展有限公司 5、增信措施: 山东省和晟投资有限公司提供维好协议 6、发行规模: 5亿元 7、发行期限: 364天 8、票面利率: 参考市场票息水平 9、发行结构: 维好协议，即境外SPV发行人+境内主体提供维好协议（如下图） 10、发行方式: 私募发行 11、发行条款: Reg S 12、上市场所: 澳门金交所 二、申请人资格要求 本次招标对投标人的资格要求如下： 1．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。 2．持有香港证监会颁发的1号金融牌照，有城投境外债券发行经验的券商。 3．与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。 三、获取招标文件 1．时间：2024年7月22日8：30至2024年7月24日15：00。 2．地点：凡有意参与招标者，联系盛华国际发展有限公司获取招标文件。 3．方式：本项目采用邀请招标，不见面开评标。请各投标人仔细阅读招标公告及文件，相关事宜请与盛华国际发展有限公司联系。 四、投标时间、开标时间及地点 1．截止时间：2024年7月24日17时00分，逾期递交的投标文件不予接受。投标企业需于2024年7月24日15:00前将所有资料电子版打包发送至招标人指定邮箱: xad111@cnguojian.com、yufei@cnguojian.com、 jiangpengfei@cnguojian.com。若投标人逾期未发送邮件，则视为弃标。 2．开标时间：2024年7月26日17时00分。 3．开标地点：投标人无需到达开标现场，请通过投标文件预留邮箱查看开标结果。 五、公告期限 自本公告公布起3个工作日。 六、联系方式 如对本次中标提出询问，请按照以下方式联系： 联系人：江先生 手机：13632930624 电话/传真：0755-23958588 【招标文件下载】 https://img.zbtb.org.cn/cecbid/ueditor/2024-07-19/9d78f9d156e340c59b450fc10fb1597b.pdf ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。