鑫苑置业增发14.2% 2021年美元债，FPG 12.3% / 103.932 (the number)

鑫苑（中国）置业有限公司（Xinyuan Real Estate Co., Ltd.，惠誉：B，标普：B，NYSE: XIN，简称“鑫苑置业”或“发行人”）今日增发现有美元债Xinyuan 14.2 10/15/21 (ISIN: XS1943449022)，预期增发规模为“最高1亿美元”，增发的最终指导价（FPG）为12.3% / $103.932 (the number) (另加2019年4月15日 - 增发债券交割日的累计利息），增发募集资金用于：若干现有境外债务再融资、一般公司用途。 这笔增发新交易在周三下午宣布。 此次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人是：UBS (B&D)、海通国际、巴克莱；联席牵头经办人及联席账簿管理人是：东方证券（香港）。增发债券预计今日定价，T+2 (2019年4月26日) 交割，此后，立即与现有债券合并为单一系列（consolidated immediately）。 现有债券（增发标的）定价于2019年4月4日，发行日在4月15日，是一笔Reg S、2.5年期（2021年10月15日到期）、本金额2亿美元、固定利息（14.2%）、高级无抵押债券，发行价14.2% / 100；债券由鑫苑置业直接发行，债项评级B (惠誉) / B- (标普)；债券在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 SereS的数据显示，4月23日收盘，现有债券报价在101.333（中间价）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。